失敗しない相続対策の
ポイントお伝えします!

相続は誰に相談するのが一番いいの?

生前贈与を活用した相続対策について考えられている方、または急きょ、相続について検討しなくてはいけなくなった方には、最初にぶつかる疑問かと思います。相続税に関する相談は、税務署、もしくは税理士事務所にて相談ができます。 税務署の税についての相談窓口では、無料で相続税の申告書の書き方まで丁寧に教えてくれますが、申告書そのものは作ってはくれません。

逆に税理士に頼む場合には、費用がかかりますが、かかる費用以上のメリットがあります。相続税に関連してその周辺の知識・ノウハウも豊富なため、節税についての提案や保険を見なおし、不動産を売却・取得するときの税金の相談や節税の提案など 事前にシミュレーションなどまでしてくれます。

今回は、相続申告・相続対策について、お困りの方に税理士に相談するメリットについてご説明いたします。

相続では大きく3つの
対策が必要です

  • ① 納税対策

    相続税を期限内に納税できるための適切な対策をします。

  • ② 節税対策

    税金を適切に抑えるための対策をします。

  • ③ 遺産分割対策・争族対策

    相続人が遺産相続で揉めないようにします。

相続は各種の専門家が連携して対応をします。

その中で、税理士は、納税対策・節税対策を中心となって業務を行います。
この税理士の業務によって、相続の領収金額が大きく変わってきます。

税理士

相続税対策・相続税申告など

司法書士

土地・建物などの所有権の登記代行

社会保険労務士

遺族年金・高額医療費など

弁護士

相続時の遺産分割協議のまとめ役など

アンケート調査での
相談者の声

  • 家族経営の会社で会長の祖父、社長の父が相次いで亡くなった時の相続がスムーズにできた

  • 相続問題に的確な指示をいただき、社員の個人的な相談に、勉強会を開催してくれる

  • 相続アドバイス・対応の早さが抜群!

  • 土地相続問題の際には弁護士を何人も紹介してくれたり、親身になって対応して下さいました

  • 相続税対策、裁判への関与に尽力してくれた

  • 相続のアドバイスで効率よく出来た

税理士の仕事によって、相続金額が大きく変わるため
相続の対策では相続に強い税理士に相談するのが最も重要といえます。

相続に強い税理士の3条件

条件1相続対策で重要なのは、経験(実績)=ノウハウです

相続税の申告において税務調査に入る確率は約30%です。
相続専門の税理士が適正な相続税の申告書を作成しておけば、チェックする税務職員もきちんと申告書を作成していると判断して税務調査リストから除外されます。
そのためには、きちんとした実績のある税理士さんに依頼することが大事です。

条件2相続では、税理士・弁護士・司法書士と連携が必要です

相続の手続きは、非常に複雑です。
税理士・弁護士・司法書士と、どの専門家に何を頼めばいいのか考えるだけで一苦労です。そのために、銀行・不動産の名義変更から相続税申告まで、他士業さんと連携しワンストップで対応してくれる税理士さんがおすすめです。

条件3親身な対応と、誠実で丁寧な仕事

相続をめぐるさまざまな問題は、とても複雑で知識が必要です。
そのため、適切なアドバイスを提供してくれ、真摯な対応をしてくれる税理士さんがおすすめです。

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